作為一名特許金融分析師了解CFA協(xié)會(huì)歷史是必須，同時(shí)成為CFA協(xié)會(huì)會(huì)員會(huì)是一名特許金融分析師的榮耀。

CFA協(xié)會(huì)不僅概括了投資專業(yè)人才崇高的道德標(biāo)準(zhǔn)、卓越的全球教育和持續(xù)不斷地提升投資者利益等諸多品質(zhì)，也代表了一個(gè)已成立60年的專業(yè)機(jī)構(gòu)要將自己的傳奇在新的地點(diǎn)，通過(guò)新一代CFA特許狀持有人來(lái)傳承，迎接新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。

CFA協(xié)會(huì)成立的時(shí)間比較長(zhǎng)，回顧C(jī)FA協(xié)會(huì)歷程，CFA協(xié)會(huì)為國(guó)際上金融行業(yè)發(fā)展做出巨大的貢獻(xiàn)，現(xiàn)在國(guó)際上著名的投資、銀行等金融機(jī)構(gòu)，絕大部分人都是CFA協(xié)會(huì)會(huì)員。準(zhǔn)備參加CFA考試的童鞋們，了解CFA協(xié)會(huì)的起源也是很有必要。

CFA協(xié)會(huì)的發(fā)展與全球投資業(yè)的興盛緊密相關(guān)。隨著資本市場(chǎng)和全球經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，金融投資業(yè)也經(jīng)歷了四個(gè)特色鮮明的階段，逐漸演變發(fā)展成一個(gè)專業(yè)，對(duì)相關(guān)從業(yè)人員的技能和道德要求也隨之提高。

全球投資業(yè)的發(fā)展包括以下四個(gè)階段：

Part 1

“起步期”(1925-1970)

隨著專業(yè)協(xié)會(huì)的建立，投資業(yè)逐漸發(fā)展起來(lái)。

1925年CFA源起芝加哥投資分析人員協(xié)會(huì)的成立。

1947年，美國(guó)波士頓、芝加哥、紐約和費(fèi)城的四個(gè)金融分析師組織合并為金融分析師聯(lián)盟（聯(lián)邦金融分析師協(xié)會(huì)）。

1962年，金融分析師聯(lián)盟創(chuàng)立CFA課程。

1963年，60年代初特許金融分析師學(xué)院成立了注冊(cè)金融分析師學(xué)院。學(xué)院于1963年舉辦了第一次CFA考試，284位考生參加了該次CFA考試。

Part 2

“成熟期”(1970-1990)

上世紀(jì)50年代-60年代期間，現(xiàn)代投資組合管理的基本知識(shí)框架開始形成。

70年代-80年代，資本市場(chǎng)的理論被廣泛運(yùn)用，技術(shù)和理論的融合推動(dòng)了金融市場(chǎng)的轉(zhuǎn)型。

金融分析師聯(lián)盟和特許金融分析師學(xué)院故于1990年合并為AIMR。

Part 3

“報(bào)考者時(shí)代”(1990-2005)

1995年是一個(gè)重要的轉(zhuǎn)捩點(diǎn)，是年參加CFA課程的人數(shù)首次超過(guò)CFA協(xié)會(huì)會(huì)員數(shù)目。

隨著CFA名銜在亞太地區(qū)逐漸普及，加上區(qū)內(nèi)金融市場(chǎng)近年發(fā)展迅速，促使CFA協(xié)會(huì)于1997年在香港成立亞太區(qū)總部。

AIMR于2004年5月正式易名為CFA協(xié)會(huì)，進(jìn)一步在全球推廣CFA專業(yè)資格。

Part 4

“會(huì)員高峰期”(2005-今日)

從衍生工具市場(chǎng)的爆發(fā)性增長(zhǎng)、期權(quán)理論的出現(xiàn)，再到數(shù)量方法的興起，這一時(shí)期成為投資管理業(yè)務(wù)的革命性時(shí)代。

CFA協(xié)會(huì)及CFA特許狀廣受世界認(rèn)同，《金融時(shí)報(bào)》雜志于2006年甚至將CFA專業(yè)資格比喻成投資專才的“黃金標(biāo)準(zhǔn)”。

香港財(cái)經(jīng)分析師學(xué)會(huì)龍克裘先生：踏入90年代，全球CFA考生人數(shù)不斷增加，而增長(zhǎng)動(dòng)力主要來(lái)自北美以外地區(qū)，尤其是亞洲地區(qū)如香港和新加坡，隨著持有CFA特許狀的人數(shù)持續(xù)上升，香港于1992年成立地方社團(tuán)。

目前，亞太地區(qū)的CFA協(xié)會(huì)會(huì)員占總會(huì)員人數(shù)的13%以上，當(dāng)中，在中國(guó)內(nèi)地的會(huì)員總數(shù)也在持續(xù)攀升。

NOW，全球注冊(cè)會(huì)員超過(guò)122,600人，會(huì)員包括全球145個(gè)國(guó)家，在全球68個(gè)國(guó)家建立了143個(gè)分會(huì)。

全球擁有CFA持證人超過(guò)112,900人。中國(guó)內(nèi)地的CFA持證人已達(dá)4713人，以近幾年中國(guó)CFA持證人的增長(zhǎng)人數(shù)來(lái)推算，目前中國(guó)內(nèi)地的CFA持證人已達(dá)5000人左右。

正如獲取CFA特許資格認(rèn)證顯示了投資專才對(duì)更高標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)著追求，聘用CFA特許資格認(rèn)證持有人也表現(xiàn)了公司對(duì)此的重視。

全球的雇主和傳媒都將CFA特許資格認(rèn)證視為卓越的專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。憑著如此廣泛的認(rèn)同，CFA特許資格認(rèn)證持有人在國(guó)際職場(chǎng)上享有明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。CFA特許資格認(rèn)證持有人通常就職于投資公司、互惠基金公司、證券公司、投資銀行等，或成為私人財(cái)富經(jīng)理。

特許金融分析師考試成為全球投資業(yè)里最為嚴(yán)格與含金量最高的資格認(rèn)證，被稱為全球金融第一考的考試。

其實(shí)像CFA考試，決定參加這樣的考試，你已經(jīng)領(lǐng)先很多人，畢竟CFA考試是一項(xiàng)國(guó)際證書考試，CFA含金量遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)其他證書，CFA在國(guó)內(nèi)有著金融行業(yè)“金領(lǐng)”著稱，CFA代表著金融行業(yè)的較高的榮耀，在國(guó)內(nèi)有著最好的職業(yè)發(fā)展和前景。

近年，中國(guó)金融行業(yè)飛快發(fā)展，對(duì)金融人才需求不斷，不要辜負(fù)這個(gè)時(shí)代賦予偉大機(jī)會(huì)和使命!

CFA協(xié)會(huì)價(jià)值觀

CFA協(xié)會(huì)認(rèn)為金融市場(chǎng)和金融服務(wù)應(yīng)該按照以下的方式來(lái)運(yùn)行和提供：

專業(yè)的投資人士通過(guò)有效的金融市場(chǎng)和有效的投資機(jī)構(gòu)能夠可持續(xù)的為社會(huì)創(chuàng)造價(jià)值。

良好的管理機(jī)制和高的職業(yè)道德標(biāo)準(zhǔn)是建立信任和服務(wù)社會(huì)的基礎(chǔ)。金融市場(chǎng)應(yīng)該能夠提供給每位投資者公平的機(jī)會(huì)。

隨著具備博學(xué)的，多樣化的投資者進(jìn)入，金融市場(chǎng)會(huì)越來(lái)越有效。

僅僅有規(guī)則和管理，是無(wú)法保證好的投資結(jié)果的，還需要高的道德標(biāo)準(zhǔn)和專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

作為一個(gè)全球化的獨(dú)立組織，CFA協(xié)會(huì)在金融產(chǎn)業(yè)里扮演著管理者和擁護(hù)者的角色。

投資管理的專業(yè)化發(fā)展除了能夠使得專業(yè)投資人員的客戶收益之外，還能通過(guò)提高投資者的收益達(dá)到有效的財(cái)富分配，從而推動(dòng)經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)和發(fā)展。

CFA協(xié)會(huì)的戰(zhàn)略是：

通過(guò)相關(guān)的和易理解的證書項(xiàng)目來(lái)促進(jìn)專業(yè)化的發(fā)展

為協(xié)會(huì)會(huì)員創(chuàng)造價(jià)值，幫助他們?cè)诼殬I(yè)發(fā)展上取得成功

建立市場(chǎng)的完整性使得投資者和服務(wù)他們的CFA會(huì)員受益。

CFA協(xié)會(huì)立志于促進(jìn)全球金融市場(chǎng)的發(fā)展最終使得大眾受益。CFA協(xié)會(huì)堅(jiān)信最終能夠建立一個(gè)能夠反映CFA協(xié)會(huì)價(jià)值觀的，由專業(yè)化、高道德操守的投資人員和健全的市場(chǎng)構(gòu)成的投資社區(qū)。

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