作為一名特許金融分析師了解CFA協(xié)會歷史是必須，同時成為CFA協(xié)會會員會是一名特許金融分析師的榮耀。

CFA協(xié)會不僅概括了投資專業(yè)人才崇高的道德標準、卓越的全球教育和持續(xù)不斷地提升投資者利益等諸多品質(zhì)，也代表了一個已成立60年的專業(yè)機構(gòu)要將自己的傳奇在新的地點，通過新一代CFA特許狀持有人來傳承，迎接新的機遇和挑戰(zhàn)。

CFA協(xié)會成立的時間比較長，回顧CFA協(xié)會歷程，CFA協(xié)會為國際上金融行業(yè)發(fā)展做出巨大的貢獻，現(xiàn)在國際上著名的投資、銀行等金融機構(gòu)，絕大部分人都是CFA協(xié)會會員。準備參加CFA考試的童鞋們，了解CFA協(xié)會的起源也是很有必要。

CFA協(xié)會的發(fā)展與全球投資業(yè)的興盛緊密相關(guān)。隨著資本市場和全球經(jīng)濟的發(fā)展，金融投資業(yè)也經(jīng)歷了四個特色鮮明的階段，逐漸演變發(fā)展成一個專業(yè)，對相關(guān)從業(yè)人員的技能和道德要求也隨之提高。

全球投資業(yè)的發(fā)展包括以下四個階段：

Part 1

“起步期”(1925-1970)

隨著專業(yè)協(xié)會的建立，投資業(yè)逐漸發(fā)展起來。

1925年CFA源起芝加哥投資分析人員協(xié)會的成立。

1947年，美國波士頓、芝加哥、紐約和費城的四個金融分析師組織合并為金融分析師聯(lián)盟（聯(lián)邦金融分析師協(xié)會）。

1962年，金融分析師聯(lián)盟創(chuàng)立CFA課程。

1963年，60年代初特許金融分析師學院成立了注冊金融分析師學院。學院于1963年舉辦了第一次CFA考試，284位考生參加了該次CFA考試。

Part 2

“成熟期”(1970-1990)

上世紀50年代-60年代期間，現(xiàn)代投資組合管理的基本知識框架開始形成。

70年代-80年代，資本市場的理論被廣泛運用，技術(shù)和理論的融合推動了金融市場的轉(zhuǎn)型。

金融分析師聯(lián)盟和特許金融分析師學院故于1990年合并為AIMR。

Part 3

“報考者時代”(1990-2005)

1995年是一個重要的轉(zhuǎn)捩點，是年參加CFA課程的人數(shù)首次超過CFA協(xié)會會員數(shù)目。

隨著CFA名銜在亞太地區(qū)逐漸普及，加上區(qū)內(nèi)金融市場近年發(fā)展迅速，促使CFA協(xié)會于1997年在香港成立亞太區(qū)總部。

AIMR于2004年5月正式易名為CFA協(xié)會，進一步在全球推廣CFA專業(yè)資格。

Part 4

“會員高峰期”(2005-今日)

從衍生工具市場的爆發(fā)性增長、期權(quán)理論的出現(xiàn)，再到數(shù)量方法的興起，這一時期成為投資管理業(yè)務(wù)的革命性時代。

CFA協(xié)會及CFA特許狀廣受世界認同，《金融時報》雜志于2006年甚至將CFA專業(yè)資格比喻成投資專才的“黃金標準”。

香港財經(jīng)分析師學會龍克裘先生：踏入90年代，全球CFA考生人數(shù)不斷增加，而增長動力主要來自北美以外地區(qū)，尤其是亞洲地區(qū)如香港和新加坡，隨著持有CFA特許狀的人數(shù)持續(xù)上升，香港于1992年成立地方社團。

目前，亞太地區(qū)的CFA協(xié)會會員占總會員人數(shù)的13%以上，當中，在中國內(nèi)地的會員總數(shù)也在持續(xù)攀升。

NOW，全球注冊會員超過122,600人，會員包括全球145個國家，在全球68個國家建立了143個分會。

全球擁有CFA持證人超過112,900人。中國內(nèi)地的CFA持證人已達4713人，以近幾年中國CFA持證人的增長人數(shù)來推算，目前中國內(nèi)地的CFA持證人已達5000人左右。

正如獲取CFA特許資格認證顯示了投資專才對更高標準的執(zhí)著追求，聘用CFA特許資格認證持有人也表現(xiàn)了公司對此的重視。

全球的雇主和傳媒都將CFA特許資格認證視為卓越的專業(yè)標準。憑著如此廣泛的認同，CFA特許資格認證持有人在國際職場上享有明顯的競爭優(yōu)勢。CFA特許資格認證持有人通常就職于投資公司、互惠基金公司、證券公司、投資銀行等，或成為私人財富經(jīng)理。

特許金融分析師考試成為全球投資業(yè)里最為嚴格與含金量最高的資格認證，被稱為全球金融第一考的考試。

其實像CFA考試，決定參加這樣的考試，你已經(jīng)領(lǐng)先很多人，畢竟CFA考試是一項國際證書考試，CFA含金量遠遠超過其他證書，CFA在國內(nèi)有著金融行業(yè)“金領(lǐng)”著稱，CFA代表著金融行業(yè)的較高的榮耀，在國內(nèi)有著最好的職業(yè)發(fā)展和前景。

近年，中國金融行業(yè)飛快發(fā)展，對金融人才需求不斷，不要辜負這個時代賦予偉大機會和使命!

CFA協(xié)會價值觀

CFA協(xié)會認為金融市場和金融服務(wù)應(yīng)該按照以下的方式來運行和提供：

專業(yè)的投資人士通過有效的金融市場和有效的投資機構(gòu)能夠可持續(xù)的為社會創(chuàng)造價值。

良好的管理機制和高的職業(yè)道德標準是建立信任和服務(wù)社會的基礎(chǔ)。金融市場應(yīng)該能夠提供給每位投資者公平的機會。

隨著具備博學的，多樣化的投資者進入，金融市場會越來越有效。

僅僅有規(guī)則和管理，是無法保證好的投資結(jié)果的，還需要高的道德標準和專業(yè)標準。

作為一個全球化的獨立組織，CFA協(xié)會在金融產(chǎn)業(yè)里扮演著管理者和擁護者的角色。

投資管理的專業(yè)化發(fā)展除了能夠使得專業(yè)投資人員的客戶收益之外，還能通過提高投資者的收益達到有效的財富分配，從而推動經(jīng)濟的增長和發(fā)展。

CFA協(xié)會的戰(zhàn)略是：

通過相關(guān)的和易理解的證書項目來促進專業(yè)化的發(fā)展

為協(xié)會會員創(chuàng)造價值，幫助他們在職業(yè)發(fā)展上取得成功

建立市場的完整性使得投資者和服務(wù)他們的CFA會員受益。

CFA協(xié)會立志于促進全球金融市場的發(fā)展最終使得大眾受益。CFA協(xié)會堅信最終能夠建立一個能夠反映CFA協(xié)會價值觀的，由專業(yè)化、高道德操守的投資人員和健全的市場構(gòu)成的投資社區(qū)。

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