相信很多人都知道想成為CFA®持證人就必須通過CFA®考試全部三個(gè)等級(jí)的考試和工作經(jīng)驗(yàn)認(rèn)證,但很多人卻分不清CFA會(huì)員和持證人區(qū)別是怎樣的。那么,這兩個(gè)概念該如何區(qū)分呢?今天澤稷小編就來帶同學(xué)們了解一下!


 CFA®備考資料免費(fèi)領(lǐng)?。。?!


       會(huì)員的類型

       CFA®協(xié)會(huì)一共設(shè)定有三種會(huì)員類型,對(duì)應(yīng)的要求和資格也不同,這里首先介紹一下CFA®會(huì)員類型與區(qū)別:

       CFA®會(huì)員分為

       Charterholder Membership;

       Regular Membership(正式會(huì)員);

       Affiliate Membership(附屬會(huì)員)。

       Charterholder Membership:完成CFA®考試全部三個(gè)級(jí)別的考試并具有regular member的資格的會(huì)員;

       Regular Membership:擁有學(xué)士學(xué)位或滿足同等教育和工作經(jīng)驗(yàn)的要求,通過CFA®Exam Level I的考試或者完成Self-administered Standards of Practice,至少4年投資決策的相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)的普通會(huì)員;

       Affiliate Membership:指同意遵守協(xié)會(huì)的規(guī)定,并完成PCS的提交,完成向CFA®中國協(xié)會(huì)或其他地區(qū)協(xié)會(huì)的affiliate member提交申請(qǐng)的會(huì)員。

       會(huì)員的范疇包含持證人

       CFA®考試分為三級(jí)考試,在通過CFA®一級(jí)考試后,你就可以加入CFA®協(xié)會(huì)成為CFA® member®了。

       逐次通過CFA®考試全三級(jí),并且通過相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)的認(rèn)證,遞交申請(qǐng),經(jīng)協(xié)會(huì)確認(rèn)通過后,才會(huì)給你charter,從而使你成為charterholder。當(dāng)然,charterholder是必須每年繳納會(huì)費(fèi)的,也就是說charterholder必然都是member。

       在名字后面加后綴(李二狗,CFA®)的都是charterholder,member、candidate,或者通過了三級(jí)考試但從業(yè)經(jīng)驗(yàn)不足、沒遞交申請(qǐng)的,都沒有資格添加此后綴。

       其實(shí)CFA®正式會(huì)員不同于附屬會(huì)員(affiliate membership),正式會(huì)員是被推薦的CFA®考試考生并以申請(qǐng)成為CFA® Charterholder®為目的。成為CFA®協(xié)會(huì)的正式會(huì)員必須滿足:

       1.在正規(guī)高等院校取得至少本科學(xué)歷,或者在社會(huì)上接受相當(dāng)本科教育經(jīng)歷或工作經(jīng)歷;

       2.通過CFA®一級(jí)考試,或通過協(xié)會(huì)的CFA®自我測試標(biāo)準(zhǔn);

       3.擁有四年(48個(gè)月)與投資相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)(可參考第一條);

       4.申請(qǐng)加入CFA®分會(huì),CFA®分會(huì)會(huì)員身份雖是自愿申請(qǐng)但協(xié)會(huì)強(qiáng)烈建議申請(qǐng)加入;

       5.同意遵守并簽署協(xié)會(huì)會(huì)員協(xié)議與《職業(yè)操守聲明》(即PCS);

       CFA®會(huì)員申請(qǐng)及會(huì)費(fèi)繳納

       CFA®協(xié)會(huì)宣布,自2010年7月1日起,CFA®常規(guī)會(huì)員和附屬會(huì)員的年費(fèi)上調(diào)至275美金,凍結(jié)費(fèi)用調(diào)整為100美金。大家都知道CFA®協(xié)會(huì)是非營利組織,CFA®協(xié)會(huì)的運(yùn)營費(fèi)用完全依賴于會(huì)員的注冊費(fèi)。自1998年會(huì)費(fèi)調(diào)整后,迄今12年內(nèi)CFA®會(huì)費(fèi)始終沒有任何的變化。在這12年間,由于通貨膨脹的原因,購買力下降近了20個(gè)百分點(diǎn)(225美金僅相當(dāng)于1999年的175美金)。這次會(huì)費(fèi)的調(diào)整是為了確保CFA®協(xié)會(huì)的正常經(jīng)營運(yùn)作,但CFA®協(xié)會(huì)將一如既往的支持會(huì)員服務(wù):每年抽取85%的收入用于會(huì)員服務(wù)。

       原文:The CFA® Institute Board of Governors has approved a dues increase effective 1 July 2010.Regular and affiliate member dues will be US275,andduesforretiredmemberswillbeUS 100.Renewing members who are not currently employed due to market conditions remain eligible for the retired member rate.

       (1)會(huì)員標(biāo)準(zhǔn)年費(fèi)為:275美元;

       (2)已是退休狀態(tài)的會(huì)員年費(fèi)為:100美元;

       (3)分會(huì)會(huì)員費(fèi)是多樣的,可參考具體所屬分會(huì)會(huì)費(fèi)交納標(biāo)準(zhǔn);

       (4)CFA®協(xié)會(huì)與分會(huì)的會(huì)員費(fèi)一旦交納,不可退費(fèi),不可轉(zhuǎn)讓會(huì)費(fèi)。

       過CFA®三級(jí)拿到CFA®證書后每年都需要繳納年費(fèi),不可以不繳納。因此,作為一名CFA®協(xié)會(huì)會(huì)員,按時(shí)繳納CFA®會(huì)費(fèi)也是我們的一項(xiàng)義務(wù)。》》點(diǎn)擊領(lǐng)取全新CFA®考試學(xué)習(xí)資料

CFA會(huì)員和持證人有什么不同?

       獲取CFA®資格認(rèn)證要求有哪些

       (1)依次通過三個(gè)CFA®考試級(jí)別的考試;

       (2)具有CFA®協(xié)會(huì)認(rèn)可的與投資決策過程相關(guān)的專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)四年或以上;提交業(yè)內(nèi)的推薦函、遞交職業(yè)品行陳述;

       (3)申請(qǐng)成為CFA®持證人及所在協(xié)會(huì)的會(huì)員資格。

       相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)要求有哪些?

       擁有四年(48個(gè)月)與投資相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。

       1.工作經(jīng)驗(yàn)需要涉及到:

       a.評(píng)估或應(yīng)用金融財(cái)務(wù),經(jīng)濟(jì),或統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為投資運(yùn)作提供決策;涉及證券或類似的投資工作(例如公開上市和私募股票、債券、抵押貸款及其衍生品;基于有價(jià)商品的衍生品和共同基金;商品和其他投資資產(chǎn),如房地產(chǎn)和大宗商品,多元化的投資組合,有價(jià)證券的投資組合等)。

       b.從事于或參與到投資產(chǎn)品設(shè)計(jì),為其提供專業(yè)的有價(jià)值的信息,直接參與投資決策過程或者為投資決策過程提供支持等相關(guān)工作

       c.監(jiān)督、管理或指導(dǎo);亦或直接或間接執(zhí)行操作投資活動(dòng);

       d.從事投資活動(dòng)的咨詢、教學(xué)指導(dǎo)工作。職位本身的名稱不能直接決定是否被CFA®協(xié)會(huì)認(rèn)可,主要是日常工作中涉及到的職務(wù)內(nèi)容必須50%以上和投資決策相關(guān)的才是被認(rèn)可。如果所從事的工作在以下舉例的職位以外,但工作中涉及的職務(wù)內(nèi)容和投資決策相關(guān),亦可提供詳細(xì)的工作經(jīng)驗(yàn)給CFA®協(xié)會(huì),也是被認(rèn)可的。

       2.如何描述工作經(jīng)驗(yàn):

       a.提交協(xié)會(huì)認(rèn)可的工作崗位名稱;b.除工作職位外,還需要提交所負(fù)責(zé)的具體工作細(xì)節(jié);c.在提交的每個(gè)協(xié)會(huì)認(rèn)可的工作職位需要寫明申請(qǐng)人的職責(zé)范圍;d.申請(qǐng)者需要保留申請(qǐng)材料的備份,以便在申請(qǐng)材料提交至協(xié)會(huì)前可及時(shí)更新。

       CFA®會(huì)員申請(qǐng)的其它問題

       1.通過CFA®三級(jí)考試后還需要繳納會(huì)費(fèi)嗎?

       過CFA®三級(jí)考試拿到CFA®證書后每年都需要繳納年費(fèi),不可以不繳納。因此,作為一名CFA®協(xié)會(huì)會(huì)員,按時(shí)繳納CFA®會(huì)費(fèi)也是我們的一項(xiàng)義務(wù)。

       2.各個(gè)分區(qū)CFA®協(xié)會(huì)會(huì)費(fèi)繳納有什么區(qū)別?

       CFA®協(xié)會(huì)分會(huì)的會(huì)員費(fèi)是多樣的,可參考具體所屬分會(huì)會(huì)費(fèi)交納標(biāo)準(zhǔn);CFA®協(xié)會(huì)與分會(huì)的會(huì)員費(fèi)一旦交納,不可退費(fèi),不可轉(zhuǎn)讓會(huì)費(fèi)。

       以上就是本次澤稷小編為同學(xué)們帶來的全部信息了,同學(xué)們?nèi)绻麑?duì)于CFA®考試還有什么感興趣或者想要了解的可以通過我們澤稷網(wǎng)校的官網(wǎng)進(jìn)行查詢哦!備考方面的話澤稷小編還是建議同學(xué)們試一試我們澤稷網(wǎng)校的CFA®網(wǎng)課。

掃碼咨詢澤稷老師,解讀CFA®考試政策變動(dòng),海量CFA®學(xué)習(xí)資料免費(fèi)領(lǐng)取,提供在線解答CFA®學(xué)習(xí)疑惑。