CFA課程涵蓋了所有金融學(xué)必修科目，其中，基礎(chǔ)知識部分包括：經(jīng)濟學(xué)、數(shù)量分析、財務(wù)分析。上升到投資學(xué)應(yīng)用層次，科目根據(jù)金融產(chǎn)品分類：權(quán)益投資、固定收益投資、衍生品投資、另類投資。在掌握基礎(chǔ)知識和具體金融產(chǎn)品知識的基礎(chǔ)上，還要學(xué)習(xí)綜合科目：投資組合管理。另外，職業(yè)道德也單列科目，這屬于CFA協(xié)會特有?？忌€要粗略地學(xué)習(xí)美國證券市場的一些適用法規(guī)。
總體來說，CFAprogram 的目的是培訓(xùn)從業(yè)人員掌握市場上所有金融投資產(chǎn)品的收益、風(fēng)險特性，培養(yǎng)從業(yè)人員結(jié)合宏觀經(jīng)濟環(huán)境和公司層面的基礎(chǔ)研究做出合理的投資決策，或者進行投資組合管理、風(fēng)險管理的能力，最終實現(xiàn)為客戶創(chuàng)造價值的目標(biāo)。
教材分科目印刷，每科目包括若干單元（studysessions），每單元最開始都會有一段內(nèi)容提要，以及所需要掌握程度的介紹。每單元包括若干Readings，每個Reading穿插了例題（案例）解析，幫助你更加深入理解知識點。
每個Reading之前都有學(xué)習(xí)要求Los（Learningoutcome statements），也就是學(xué)完這一部分的Reading所需掌握的內(nèi)容。還有Reading后面會附上練習(xí)題目（PracticeProblems），并會給出解答。Los可以作為學(xué)習(xí)的索引，每一個考題都會涉及對應(yīng)的Los。
針對每一條LOS，要特別注意其具體的要求（Commandwords），不同的commandwords對應(yīng)不同的要求，現(xiàn)列舉如下：
Analyse ：要求考生靈活運用基礎(chǔ)知識達到分析的高度（如公司的盈利性，財務(wù)狀況穩(wěn)定性）。
Calculate：會計算（如銷售成本，存貨估值，股票估值各模型）。
Classify：名詞理解，分類（如將現(xiàn)金流科目歸為：經(jīng)營現(xiàn)金流、投資現(xiàn)金流、融資現(xiàn)金流）。
Compare：概念比較辨析（如按照FCFF和FCFE兩種辦法分別進行股票估值會有什么不同的結(jié)果）。
Construct：綜合運用概念（如按照core satellite 理論構(gòu)建投資組合）。
Contrast：對比（如全責(zé)發(fā)生制和收付實現(xiàn)制有什么不同）。
Convert：概念轉(zhuǎn)換（如針對同樣一個投資產(chǎn)品，可以按照‘持有期收益率’、‘貨幣市場收益率’‘有效年利率’、‘債券等價收益率’分別計算收益率）。
Critique：批判（如在股票的相對估值法當(dāng)中，知道P/E、P/B、P/S三種方法各自優(yōu)劣及分別在什么情況下可以使用）。
Define：定義（會按照需要定義一個參數(shù)，一個簡單的概率模型，一個概率分布）。
Demonstrate：證明、示范 （如根據(jù)企業(yè)價值估計其股票價值、 解釋一個股票的delta值并知道如何用其設(shè)計套利、直到在具體的情況下如何應(yīng)用對應(yīng)的職業(yè)道德準(zhǔn)則）。
Describe：闡述 （如可以形容出每種不同的事件風(fēng)險具體代表什么）。
Determine: 確定、測定（如確定是否使用名義息差或零息差或OAS來給一個固定收益產(chǎn)品估值； 確定某獨立變量統(tǒng)計分析的置信水平）。
Distinguish：區(qū)別不同的概念
Estimate：估計（如按照現(xiàn)金流折現(xiàn)模型估計股票價值，估計會計準(zhǔn)則變更對股票價格的影響）。
Evaluate：通過學(xué)習(xí)，仔細評估并作出判斷 （如評估企業(yè)財務(wù)數(shù)據(jù)質(zhì)量，評估何種折現(xiàn)率最適用）。
Explain: 解釋 (如解釋‘利率平價假說’)。
Forecast：預(yù)測（如按照收益比率發(fā)確定公司來年凈利潤或者，預(yù)測公司未來的市場占有率）。
Formulate：按照嚴格的定義表述 （如設(shè)計一個假設(shè)檢驗，其中原假設(shè)為人口的相關(guān)系數(shù)為零； 知道在職業(yè)道德準(zhǔn)則被違背的情況下應(yīng)該如何采取措施）。
Identify： 可以正確認出 （如知道中央銀行的職能）。
Interpret：解釋（如解釋線性回歸結(jié)果）。
Judge：評判（如根據(jù)相應(yīng)的模型判斷股市估值水平是否合理）。
Justify：在特定情況下證明某方法有效或者合適（如證明使用現(xiàn)金流匹配方法可以滿足客戶既定的生活要求）。
Prepare：書面表達 （如準(zhǔn)備一個投資計劃書的預(yù)算部分）。
Recommend：推薦一個較好的解決方案（如建議一種避免違反職業(yè)道德準(zhǔn)則的行為；給公司推薦一個短期融資方案）。
Select：選擇最佳方案 （如按照特定的模型選出最好的投資組合）。
Show：寫出結(jié)果（如寫出計算過程）。
Solve：找出解決方案（如計算出計息周期不是以年為單位的某投資的貨幣時間價值）。
State：用語言表達（如說出ICAPM模型的公式）。
Support： 可以證實（如指出某個投資經(jīng)理針對特殊情況采取的應(yīng)對措施為什么是合理的）。
注：Critique, discuss, prepare僅針對三級考試。

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