目前還可以報(bào)名12月份的CFA考試,雖說(shuō)距離12月份考試還有很遠(yuǎn),但是提前做好備考準(zhǔn)備也是有利的, 畢竟CFA協(xié)會(huì)都建議備考時(shí)間花費(fèi)300小時(shí)以上。不過(guò)有很多新手在備戰(zhàn)CFA一級(jí)之前對(duì)于選擇教材還是選擇Notes有很多的疑惑,本文就來(lái)介紹一下備考資料的選擇。

CFA一級(jí)考試在三級(jí)考試中式最簡(jiǎn)單的,關(guān)鍵就在于其知識(shí)點(diǎn)繁多,所以備考起來(lái)會(huì)很難理清頭緒,但是只要認(rèn)真看書(shū),做好備考,輕松過(guò)一級(jí)是沒(méi)問(wèn)題的。這就要你現(xiàn)在拿起自己的備考資料將重點(diǎn)快速過(guò)目、熟悉、理解、銘記,并學(xué)會(huì)在實(shí)際中如何應(yīng)用。

對(duì)于CFA備考資料的選擇主要是在CFA教材和Notes當(dāng)中選擇,下面就來(lái)介紹一下:

CFA課程教材

可根據(jù)個(gè)人閱讀習(xí)慣訂購(gòu)紙質(zhì)版。也可以自行在CFA官網(wǎng)上,下載電子版學(xué)習(xí)。雖然,與NOTES比起來(lái)教材的內(nèi)容就明顯增加了自己的備考復(fù)習(xí)量。但同時(shí),也保證了所有知識(shí)點(diǎn)一個(gè)不落的全面性??唇滩呐浜献鰸绅⒕W(wǎng)校的CFA題庫(kù),也是許多順利通過(guò)CFA一級(jí)考試過(guò)來(lái)人的備考方法。對(duì)于沒(méi)有金融基礎(chǔ)的考生來(lái)說(shuō),看CFA教材也是非常必要的,可以對(duì)金融體系打下一個(gè)扎實(shí)的基礎(chǔ)。然而,同樣也有考生在使用CFA教材備考后指出,每一章節(jié)都沒(méi)有連貫性。在這里要告訴各位考生,因CFA教材每一章節(jié)每一個(gè)知識(shí)點(diǎn)的作者都是此知識(shí)點(diǎn)的權(quán)威大牛,都是由不同大牛撰寫(xiě)各自擅長(zhǎng)的知識(shí)點(diǎn)的。

對(duì)于考生個(gè)人的選擇而言,建議備考時(shí)間寬裕、金融基礎(chǔ)不好但英語(yǔ)能力尚可的考生們選擇CFA教材。

Notes

Study notes由kaplan機(jī)構(gòu)根據(jù)CFA教材的LOS出的精簡(jiǎn)版教材。有的考生認(rèn)為這一套資料就像是快餐,將最精簡(jiǎn)最重點(diǎn)的內(nèi)容列在書(shū)頁(yè)中幫助考生總結(jié)和復(fù)習(xí)要點(diǎn)。隨著CFA每一年考綱的變化,NOTES內(nèi)容也會(huì)有所變動(dòng)。但也有考生認(rèn)為,閱讀NOTES應(yīng)實(shí)屬精煉的CFA考試內(nèi)容,所以還是會(huì)遇到一些知識(shí)點(diǎn)的理解思路相關(guān)邏輯省略,從而考試在學(xué)習(xí)中一時(shí)摸不著頭腦……當(dāng)然,NOTES的還有一個(gè)考生非常喜歡的閃亮點(diǎn),就是它每個(gè)章節(jié)課后的習(xí)題可以幫助考生更好地溫故知識(shí)和熟悉提醒。還有妥妥貼心的中文版NOTES,對(duì)英語(yǔ)學(xué)渣們所謂是極大的福利了!

建議CFA一級(jí)考試可以只學(xué)習(xí)Study Notes,CFA INSTITUTE官方指定教材可以不學(xué)習(xí),原因CFA一級(jí)考試相對(duì)簡(jiǎn)單,Study Notes足以應(yīng)付考試,當(dāng)然如果時(shí)間足夠,建議閱讀CFAINSTITUTE官方指定教材,一般CFA LEVEL 1考試準(zhǔn)備300-400小時(shí)即可。

任何一個(gè)領(lǐng)域或者某一門課程的學(xué)習(xí)都應(yīng)當(dāng)是由淺入深、循序漸進(jìn)的。學(xué)習(xí)CFA也是如此,筆者總結(jié)了CFA一級(jí)notes的學(xué)習(xí)順序,并列出了相關(guān)書(shū)目,僅供CFA考友參考。

有強(qiáng)迫癥的人估計(jì)是難以考慮前后順序看什么書(shū)神,強(qiáng)迫從前往后看,這樣的話在看的時(shí)候,要注意看完一節(jié)就把原版書(shū)的課后習(xí)題做了,直接理好知識(shí)點(diǎn)(也適用于其他現(xiàn)在開(kāi)始看書(shū)的人)。

要明確一個(gè)重點(diǎn),CFA考試一級(jí)雖然知識(shí)點(diǎn)龐雜,但是真正的重點(diǎn)就五個(gè):倫理道德、財(cái)務(wù)分析、股權(quán)投資、固定收益和衍生品??梢哉f(shuō)如果這五個(gè)部分能過(guò)達(dá)到70%以上,通過(guò)CFA考試一級(jí)的概率非常高,這點(diǎn)在近6年的CFA考試中得到了驗(yàn)證。

不過(guò)也有研究表面,許多CFA協(xié)會(huì)的考官對(duì)于倫理道德這一部分非常重視,一旦考生在倫理上失敗的話,很有可能都不會(huì)閱卷;但這一點(diǎn)存在一部分的偶然性,考生應(yīng)該注重倫理道德這一部分,但不必過(guò)于擔(dān)心遇到此類情況。

考生應(yīng)該把重點(diǎn)放在這五大方面,雖然我不建議大家為了應(yīng)試而學(xué)習(xí)CFA,不過(guò),現(xiàn)在這個(gè)還剩下五十多天的時(shí)間里,我不能說(shuō)大家還能吸收多少,先滿足我們掏的那幾千元的報(bào)名費(fèi)再說(shuō)。

具體參照以下五條線:

1、從 Equity入手,這部分容易一些,而且應(yīng)該算是最不枯燥的一個(gè),再?zèng)]有底子總聽(tīng)說(shuō)過(guò)股票,從這里入手可以興趣會(huì)高一些,然后Fixed Income,Alternative Investment,最后Portfolio Management。

2、Financail Statement Analysis,建議直接用官方教材,講得比較系統(tǒng)而且不枯燥,知識(shí)點(diǎn)比較多,教材在一級(jí)不用掌握很深的知識(shí)點(diǎn)上篇幅掌握很好,用note 會(huì)疑問(wèn)較多,因?yàn)闀?huì)計(jì)知識(shí)相當(dāng)深,很多一級(jí)考試不必要掌握。但是這一部分是一級(jí)考試重中之重。晚了看Corporate Finance,問(wèn)題不大,其中Corporate Governance(公司治理部分)是一個(gè)獨(dú)立的知識(shí)點(diǎn),建議加強(qiáng)中文知識(shí)背景學(xué)習(xí)。

3、Economics 沒(méi)有經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)要補(bǔ)充中文知識(shí)背景,這一塊教材講得不經(jīng)典,市場(chǎng)有很多經(jīng)濟(jì)學(xué)原理的教材,初級(jí)點(diǎn)的高鴻業(yè)、梁小平的,中級(jí)點(diǎn)曼昆、薩繆爾森的經(jīng)濟(jì)學(xué)原理。

4、Ethics只有死記,Quantitive部分學(xué)習(xí)一級(jí)不是很深。ETHICS看原版教材,最好,時(shí)間來(lái)不及也是看HANDBOOK而不推薦NOTES上的這部分內(nèi)容。

5、也可以從Economics經(jīng)濟(jì)學(xué)入門,其他可以按照notes的順序閱讀,道德Ethical and Professional Standards 放在最后閱讀,因?yàn)镋thical and Professional Standards 主要是記憶。

以上是根據(jù)科目?jī)?nèi)容以及考試復(fù)習(xí)的方法,給大家推薦的一套學(xué)習(xí)順序,但是具體應(yīng)該如何復(fù)習(xí)還是需要結(jié)合各自情況。

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