特許金融分析師(CFA)是證券投資與管理界的一種職業(yè)資格稱號(hào),在投資金融界被譽(yù)為“金領(lǐng)階層”在美國以及歐洲是進(jìn)入金融行業(yè)的入場(chǎng)券,但是在我國真正拿到CFA的持有量少之又少。
金融分析師是證券投資與管理界的一種職業(yè)資格稱號(hào),CFA是“注冊(cè)金融分析師”(CharteredFinancialAna-lyst)的簡稱的縮寫,它是證券投資與管理界的一種職業(yè)資格稱號(hào),他們分布在證券公司、商業(yè)銀行、保險(xiǎn)公司以及投資機(jī)構(gòu)。由美國“注冊(cè)金融分析師學(xué)院”(ICFA)發(fā)起成立。該學(xué)院最初是在1959年6月由美國“金融分析師聯(lián)合會(huì)”(FAF)同意在弗吉爾亞的夏洛茨維爾市與弗爾市與弗吉尼亞大學(xué)聯(lián)合設(shè)立。
在我國金融分析師目前只有人力資源和社會(huì)保障部中國就業(yè)培訓(xùn)技術(shù)指導(dǎo)中心2013年開展的CETTIC金融分析師培訓(xùn)證書項(xiàng)目,主要是針對(duì)國內(nèi)的金融行業(yè)從業(yè)人員的一種職業(yè)培訓(xùn)證書。
特許金融分析師(CFA),CFA在投資金融界被譽(yù)為"金領(lǐng)階層",在西方一直被視做進(jìn)軍華爾街的"入場(chǎng)券"。美國、加拿大、英國等國家的許多投資管理機(jī)構(gòu)甚至已經(jīng)把CFA資格作為對(duì)其雇員入職的基本要求。作為全球公認(rèn)、用作衡量投資專業(yè)人士專業(yè)能力與道德操守的權(quán)威考評(píng)標(biāo)準(zhǔn),CFA考試對(duì)幫助全球金融業(yè)加快高素質(zhì)專業(yè)人士的培養(yǎng)有著特殊的意義,因?yàn)槟切┤〉肅FA特許資格的投資界精英,都經(jīng)過了至少三年時(shí)間的嚴(yán)格學(xué)習(xí),期間還通過了三個(gè)級(jí)別、每次為時(shí)六小時(shí)的考試,這些考試用國際商業(yè)通用的語言———英語進(jìn)行,內(nèi)容涉及證券分析、企業(yè)財(cái)務(wù)、定量分析、經(jīng)濟(jì)學(xué)、投資組合分析以及道德與職業(yè)操守等多方面。
金融分析師工作內(nèi)容
①培育專業(yè)的機(jī)構(gòu)投資人;
②對(duì)開放式基金進(jìn)行管理以及創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)的設(shè)立與運(yùn)作;
③保險(xiǎn)基金和養(yǎng)老基金的管理;
④商業(yè)銀行股份化和資產(chǎn)證券化運(yùn)作;
⑤股票指數(shù)、期貨分析以及風(fēng)險(xiǎn)資金管理等也是其工作范疇。收集研究對(duì)象信息,對(duì)其產(chǎn)品進(jìn)行分析研究,提供分析研究及投資價(jià)值報(bào)告;跟蹤研究對(duì)象變化情況,及時(shí)動(dòng)態(tài)判斷所研究對(duì)象的投資價(jià)值變化情況,作出投資預(yù)期回報(bào)與風(fēng)險(xiǎn)分析,調(diào)整投資操作建議;對(duì)公開發(fā)行的各種理財(cái)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、談判、簽約發(fā)行及維護(hù);通過各種聯(lián)絡(luò)方式開發(fā)新客戶,與老客戶保持聯(lián)系;負(fù)責(zé)完成金融產(chǎn)品開戶訂單,解答客戶各項(xiàng)問題;及時(shí)反饋客戶意見,把握市場(chǎng)動(dòng)向。
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