一般來講,考CFA最基本的或者說必讀的教材有CFA 協(xié)會官方教材(CFA Curriculum)、Schweser Study Notes、CFA 協(xié)會道德手冊(Standards of Practice Handbook)??忌话阆瓤碨chweser Study Notes,將每一個Session 都學(xué)習(xí)之后,如果有不理解的知識點,可以通過Curriculum 對相應(yīng)的內(nèi)容進行查看。對于一級考生,重點學(xué)習(xí)Level 1 的Schweser Study Notes 輔助CFA協(xié)會官方教材的章節(jié)習(xí)題及道德手冊就可以了。

CFA Level I- Level III級,使用的教材略有不同,有些教材Level1-Level3級都一樣,比如Standards of Practice Handbook,但是CFA Level I- Level III級所要求掌握的重點確有深淺。

那么對于零基礎(chǔ)的考生應(yīng)該怎么選教材呢?本文將從不同教材的區(qū)別和選擇方法給大家做一個簡單的論述。

官方教材與notes有什么區(qū)別

Schweser Study Notes的編寫以LOS(Learning Outcome Statement,考綱) 為基礎(chǔ),是備考CFA明確、高效的學(xué)習(xí)補充資料。幫助考生總結(jié)復(fù)習(xí)要點,節(jié)約時間,但原來知識點中內(nèi)在的邏輯關(guān)系可能被省略,有些notes甚至沒有覆蓋到考試要點。

相比之下,CFA指定的原版教材,雖然復(fù)習(xí)量較大,但保證了內(nèi)容的全面性。

CFA一級考試可以只學(xué)習(xí)Schweser Study Notes,CFA INSTITUTE官方指定教材可以不學(xué)習(xí)。因為CFA一級考試相對簡單,Schweser Study Notes足以應(yīng)付考試,一般CFA一級考試準(zhǔn)備300-400小時即可。當(dāng)然如果時間足夠,建議閱讀CFA INSTITUTE官方指定教材,為后面的二、三級考試打下基礎(chǔ)。市面上還有很多其他的CFA資料,根據(jù)自己的需要選擇是否購買。

不同類型的人應(yīng)該怎么選擇教材

1.主要看CFA協(xié)會提供的教材那一類

根據(jù)以往的經(jīng)驗來看。這一類人是屬于沒有任何金融知識并且英文水平較低的學(xué)員,對于沒有金融基礎(chǔ)的他們必須這樣做,因為他們需要從最基本來吃透這些內(nèi)容,作為CFA協(xié)會的美國人來說,他們確實花了不少心思來編寫這些教材,這樣也很容易入門,所以說我們的金融基礎(chǔ)學(xué)員那樣做也是對的,CFA協(xié)會提供 的教材是迄今為止我認(rèn)為最適合金融初學(xué)者學(xué)習(xí)的書籍,之所以他們的報名條件放在大三就可以報名,肯定也是有原因的,教材由CFA協(xié)會編、這些內(nèi)容也是主要 讓學(xué)員能夠看得懂,所以絕對的適合任何人群學(xué)習(xí)CFA的,這一點不可否認(rèn)。

對于完全沒有對書本掌握的學(xué)員來說,不適合一次看很多頁的內(nèi)容,這樣會讓我們造成每一單元的內(nèi)容似懂非懂或是越來越混雜。只有把每一次的知識點完全掌握才適合一次看大量的教材或者notes做總結(jié),就像前面所說的一樣,不建議學(xué)員提前太早復(fù)習(xí)前一階段。反復(fù)溫故,讓你對當(dāng)時不會的地方加深印象,同樣的,剩一個月的時間研究習(xí)題,習(xí)題推薦,教材后習(xí)題,CFA官網(wǎng)提供的CFA考試mock和sample(包括歷年的,51cfa論壇就有歷年mock)。

2.只看kaplan出的CFA notes

這一類人大部分是屬于自己大學(xué)專業(yè)就是金融,有一定的金融基礎(chǔ),而且自己的金融英語水平很高,對CFA內(nèi)容中的專有名詞60%以上不是問題的,當(dāng)然大家熟悉的是CFA notes,stalla的成本相對于有點高。

關(guān)于第二類人不多說,有自己的學(xué)習(xí)金融的一套方法,我主要推的第三種人群。

3.CFA notes與教材相結(jié)合

這種學(xué)習(xí)方式當(dāng)然是較適合時間充沛人士,但為了保證一次通過全部CFA等級我們必須這樣做,CFA本來也就是一個耗時耗力的證書。既然都想過考CFA了花再多時間也在所不惜。對于CFA考試掛掉來說,我們這樣做...那是再好不過的一個學(xué)習(xí)方法了,比他們既省金錢又省時間。最主要是學(xué)到東西,考試順利,廢 話不多說,第三類的重點在筆記上,多做題和思考也是我們不可缺少的,其他兩類也可以筆記,但是時間就花費的多,這一種方式大概需要半年,不過對以后考試會 很有幫助,第一遍讀notes的時候,稍微不是很通的地方立刻返回課本精讀一下,然后再在自己的筆記上記一筆,怎么記憶深刻怎么記(一定要記錄),然后過 notes的時候可以先看筆記上記錄的東西,最好是先在腦海里面想一遍,理理思路。

然后在通讀notes,再印證自己前面回想的是否正確,第二遍結(jié)束的時候拿出來教材跟大綱,跟著大綱回想自己學(xué)習(xí)框架,這一步很重要,要仔細的理一遍,這 對你看到題目內(nèi)容反映這部分是屬于什么概念有很大的幫助,到考試前期必須心里要有一個底,對做題的效率有點幫助,然后在用最后一個月攻克題目,照舊推薦的 是CFA教材課后習(xí)題還有CFA協(xié)會出的CFA mock 和sample。

CFA課程教材購買注意事項

CFA協(xié)會自2014年起調(diào)整了CFA考試教材的購買模式,從原來由CFA考生自行選擇電子版CFA教材、紙質(zhì)版CFA教材或者兩者皆選的方式,改為了將電子版CFA教材捆綁在CFA考試費中,考生可另選是否購買紙質(zhì)版CFA教材。協(xié)會的這一更改決定直接導(dǎo)致了全球考生都必須下載電子版CFA教材。

下面我就說明一下如何下載CFA電子版教材以及一些相關(guān)的注意事項:

CFA考生在完成CFA報名后,CFA協(xié)會會將Vital Sources Bookshelf的下載碼發(fā)送至考生的注冊郵箱。詳細的操作步驟和地址鏈接在郵件里面進行了說明。

CFA考生需要注冊Vital Sources Bookshelf帳號(這里需要CFA的注冊郵箱)。Vital Sources Bookshelf需要安裝閱讀器(大小12.5MB),安裝好之后就可以通過輸入CFA協(xié)會發(fā)來的下載碼code下載CFA教材,下載前會系統(tǒng)會提示安裝Microsoft NET Framework 3.5操作系統(tǒng)。

需要注意的是:

1.Vital Sources Bookshelf支持文本打印,但是無法轉(zhuǎn)換成其他文檔格式。

2.Vital Sources Bookshelf只支持2次下載,官方教材容量是2.55G,需保證網(wǎng)絡(luò)順暢不掉線,以免浪費次數(shù)。

3.CFA官方教材下載到電腦中以后會和所下載電腦綁定,下載完成后會在Downloads選項里面查看到,但是復(fù)制到其他電腦上無法觀看。因此要用個人電腦下載,不要用公司電腦或者公用電腦下載。

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