一般來(lái)講,考CFA最基本的或者說(shuō)必讀的教材有CFA 協(xié)會(huì)官方教材(CFA Curriculum)、Schweser Study Notes、CFA 協(xié)會(huì)道德手冊(cè)(Standards of Practice Handbook)??忌话阆瓤碨chweser Study Notes,將每一個(gè)Session 都學(xué)習(xí)之后,如果有不理解的知識(shí)點(diǎn),可以通過(guò)Curriculum 對(duì)相應(yīng)的內(nèi)容進(jìn)行查看。對(duì)于一級(jí)考生,重點(diǎn)學(xué)習(xí)Level 1 的Schweser Study Notes 輔助CFA協(xié)會(huì)官方教材的章節(jié)習(xí)題及道德手冊(cè)就可以了。
CFA Level I- Level III級(jí),使用的教材略有不同,有些教材Level1-Level3級(jí)都一樣,比如Standards of Practice Handbook,但是CFA Level I- Level III級(jí)所要求掌握的重點(diǎn)確有深淺。
那么對(duì)于零基礎(chǔ)的考生應(yīng)該怎么選教材呢?本文將從不同教材的區(qū)別和選擇方法給大家做一個(gè)簡(jiǎn)單的論述。
官方教材與notes有什么區(qū)別
Schweser Study Notes的編寫(xiě)以LOS(Learning Outcome Statement,考綱) 為基礎(chǔ),是備考CFA明確、高效的學(xué)習(xí)補(bǔ)充資料。幫助考生總結(jié)復(fù)習(xí)要點(diǎn),節(jié)約時(shí)間,但原來(lái)知識(shí)點(diǎn)中內(nèi)在的邏輯關(guān)系可能被省略,有些notes甚至沒(méi)有覆蓋到考試要點(diǎn)。
相比之下,CFA指定的原版教材,雖然復(fù)習(xí)量較大,但保證了內(nèi)容的全面性。
CFA一級(jí)考試可以只學(xué)習(xí)Schweser Study Notes,CFA INSTITUTE官方指定教材可以不學(xué)習(xí)。因?yàn)镃FA一級(jí)考試相對(duì)簡(jiǎn)單,Schweser Study Notes足以應(yīng)付考試,一般CFA一級(jí)考試準(zhǔn)備300-400小時(shí)即可。當(dāng)然如果時(shí)間足夠,建議閱讀CFA INSTITUTE官方指定教材,為后面的二、三級(jí)考試打下基礎(chǔ)。市面上還有很多其他的CFA資料,根據(jù)自己的需要選擇是否購(gòu)買(mǎi)。
不同類(lèi)型的人應(yīng)該怎么選擇教材
1.主要看CFA協(xié)會(huì)提供的教材那一類(lèi)
根據(jù)以往的經(jīng)驗(yàn)來(lái)看。這一類(lèi)人是屬于沒(méi)有任何金融知識(shí)并且英文水平較低的學(xué)員,對(duì)于沒(méi)有金融基礎(chǔ)的他們必須這樣做,因?yàn)樗麄冃枰獜淖罨緛?lái)吃透這些內(nèi)容,作為CFA協(xié)會(huì)的美國(guó)人來(lái)說(shuō),他們確實(shí)花了不少心思來(lái)編寫(xiě)這些教材,這樣也很容易入門(mén),所以說(shuō)我們的金融基礎(chǔ)學(xué)員那樣做也是對(duì)的,CFA協(xié)會(huì)提供 的教材是迄今為止我認(rèn)為最適合金融初學(xué)者學(xué)習(xí)的書(shū)籍,之所以他們的報(bào)名條件放在大三就可以報(bào)名,肯定也是有原因的,教材由CFA協(xié)會(huì)編、這些內(nèi)容也是主要 讓學(xué)員能夠看得懂,所以絕對(duì)的適合任何人群學(xué)習(xí)CFA的,這一點(diǎn)不可否認(rèn)。
對(duì)于完全沒(méi)有對(duì)書(shū)本掌握的學(xué)員來(lái)說(shuō),不適合一次看很多頁(yè)的內(nèi)容,這樣會(huì)讓我們?cè)斐擅恳粏卧膬?nèi)容似懂非懂或是越來(lái)越混雜。只有把每一次的知識(shí)點(diǎn)完全掌握才適合一次看大量的教材或者notes做總結(jié),就像前面所說(shuō)的一樣,不建議學(xué)員提前太早復(fù)習(xí)前一階段。反復(fù)溫故,讓你對(duì)當(dāng)時(shí)不會(huì)的地方加深印象,同樣的,剩一個(gè)月的時(shí)間研究習(xí)題,習(xí)題推薦,教材后習(xí)題,CFA官網(wǎng)提供的CFA考試mock和sample(包括歷年的,51cfa論壇就有歷年mock)。
2.只看kaplan出的CFA notes
這一類(lèi)人大部分是屬于自己大學(xué)專(zhuān)業(yè)就是金融,有一定的金融基礎(chǔ),而且自己的金融英語(yǔ)水平很高,對(duì)CFA內(nèi)容中的專(zhuān)有名詞60%以上不是問(wèn)題的,當(dāng)然大家熟悉的是CFA notes,stalla的成本相對(duì)于有點(diǎn)高。
關(guān)于第二類(lèi)人不多說(shuō),有自己的學(xué)習(xí)金融的一套方法,我主要推的第三種人群。
3.CFA notes與教材相結(jié)合
這種學(xué)習(xí)方式當(dāng)然是較適合時(shí)間充沛人士,但為了保證一次通過(guò)全部CFA等級(jí)我們必須這樣做,CFA本來(lái)也就是一個(gè)耗時(shí)耗力的證書(shū)。既然都想過(guò)考CFA了花再多時(shí)間也在所不惜。對(duì)于CFA考試掛掉來(lái)說(shuō),我們這樣做...那是再好不過(guò)的一個(gè)學(xué)習(xí)方法了,比他們既省金錢(qián)又省時(shí)間。最主要是學(xué)到東西,考試順利,廢 話(huà)不多說(shuō),第三類(lèi)的重點(diǎn)在筆記上,多做題和思考也是我們不可缺少的,其他兩類(lèi)也可以筆記,但是時(shí)間就花費(fèi)的多,這一種方式大概需要半年,不過(guò)對(duì)以后考試會(huì) 很有幫助,第一遍讀notes的時(shí)候,稍微不是很通的地方立刻返回課本精讀一下,然后再在自己的筆記上記一筆,怎么記憶深刻怎么記(一定要記錄),然后過(guò) notes的時(shí)候可以先看筆記上記錄的東西,最好是先在腦海里面想一遍,理理思路。
然后在通讀notes,再印證自己前面回想的是否正確,第二遍結(jié)束的時(shí)候拿出來(lái)教材跟大綱,跟著大綱回想自己學(xué)習(xí)框架,這一步很重要,要仔細(xì)的理一遍,這 對(duì)你看到題目?jī)?nèi)容反映這部分是屬于什么概念有很大的幫助,到考試前期必須心里要有一個(gè)底,對(duì)做題的效率有點(diǎn)幫助,然后在用最后一個(gè)月攻克題目,照舊推薦的 是CFA教材課后習(xí)題還有CFA協(xié)會(huì)出的CFA mock 和sample。
CFA課程教材購(gòu)買(mǎi)注意事項(xiàng)
CFA協(xié)會(huì)自2014年起調(diào)整了CFA考試教材的購(gòu)買(mǎi)模式,從原來(lái)由CFA考生自行選擇電子版CFA教材、紙質(zhì)版CFA教材或者兩者皆選的方式,改為了將電子版CFA教材捆綁在CFA考試費(fèi)中,考生可另選是否購(gòu)買(mǎi)紙質(zhì)版CFA教材。協(xié)會(huì)的這一更改決定直接導(dǎo)致了全球考生都必須下載電子版CFA教材。
下面我就說(shuō)明一下如何下載CFA電子版教材以及一些相關(guān)的注意事項(xiàng):
CFA考生在完成CFA報(bào)名后,CFA協(xié)會(huì)會(huì)將Vital Sources Bookshelf的下載碼發(fā)送至考生的注冊(cè)郵箱。詳細(xì)的操作步驟和地址鏈接在郵件里面進(jìn)行了說(shuō)明。
CFA考生需要注冊(cè)Vital Sources Bookshelf帳號(hào)(這里需要CFA的注冊(cè)郵箱)。Vital Sources Bookshelf需要安裝閱讀器(大小12.5MB),安裝好之后就可以通過(guò)輸入CFA協(xié)會(huì)發(fā)來(lái)的下載碼code下載CFA教材,下載前會(huì)系統(tǒng)會(huì)提示安裝Microsoft NET Framework 3.5操作系統(tǒng)。
需要注意的是:
1.Vital Sources Bookshelf支持文本打印,但是無(wú)法轉(zhuǎn)換成其他文檔格式。
2.Vital Sources Bookshelf只支持2次下載,官方教材容量是2.55G,需保證網(wǎng)絡(luò)順暢不掉線,以免浪費(fèi)次數(shù)。
3.CFA官方教材下載到電腦中以后會(huì)和所下載電腦綁定,下載完成后會(huì)在Downloads選項(xiàng)里面查看到,但是復(fù)制到其他電腦上無(wú)法觀看。因此要用個(gè)人電腦下載,不要用公司電腦或者公用電腦下載。
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