CFA是“特許金融分析師”(Chartered Financial Analyst)的簡稱，是美國以及全世界公認(rèn)金融投資行業(yè)最高等級證書，也是全美重量級財務(wù)金融機構(gòu)金融分析從業(yè)人員必備證書。

CFA正式會員不同于附屬會員（affiliate membership），正式會員是被推薦的CFA考生并以申請成為CFA Charterholder為目的。

As a member of CFA Institute,you have embraced the highest standards in your profession.Are you ready to make an impact?

CFA持證人身份真?zhèn)伪鎰e

CFA持證人信息在CFA協(xié)會官方網(wǎng)站上是可以查詢到的。

進(jìn)入查詢頁面，輸入欲查詢持證人的Given Name(First Name)和Family Name(Last Name)，就可以查到該持證人的基本信息。

CFA持證人申請條件

1.依次通過三個CFA考試級別的考試；

2.具有CFA認(rèn)可的與投資決策過程相關(guān)的專業(yè)工作經(jīng)驗四年或以上；提交業(yè)內(nèi)的推薦函、遞交職業(yè)品行陳述；

3.申請成為CFA及所在協(xié)會的會員資格；成為CFA持證人（Charterholder）需擁有四年（48個月）與投資相關(guān)工作經(jīng)驗

When you apply for regular CFA Institute membership,you will be asked to attest that your work experience meets the following qualifications.

（1）工作經(jīng)驗需要涉及到：

a.評估或應(yīng)用金融財務(wù)，經(jīng)濟，或統(tǒng)計數(shù)據(jù)為投資運作提供決策；涉及證券或類似的投資工作（例如公開上市和私募股票、債券、抵押貸款及其衍生品；基于有價商品的衍生品和共同基金；商品和其他投資資產(chǎn)，如房地產(chǎn)和大宗商品，多元化的投資組合，有價證券的投資組合等）。

b.從事于或參與到投資產(chǎn)品設(shè)計，為其提供專業(yè)的有價值的信息，直接參與投資決策過程或者為投資決策過程提供支持等相關(guān)工作c.監(jiān)督、管理或指導(dǎo)；亦或直接或間接執(zhí)行操作投資活動；d.從事投資活動的咨詢、教學(xué)指導(dǎo)工作。職位本身的名稱不能直接決定是否被CFA協(xié)會認(rèn)可，主要是日常工作中涉及到的職務(wù)內(nèi)容必須50%以上和投資決策相關(guān)的才是被認(rèn)可。

如果所從事的工作在以下舉例的職位以外，但工作中涉及的職務(wù)內(nèi)容和投資決策相關(guān)，亦可提供詳細(xì)的工作經(jīng)驗給CFA協(xié)會，也是被認(rèn)可的。

如果所從事的工作在以下舉例的職位以外，但工作中涉及的職務(wù)內(nèi)容和投資決策相關(guān)，亦可提供詳細(xì)的工作經(jīng)驗給CFA協(xié)會，也是被認(rèn)可的。

（2）如何描述工作經(jīng)驗：

a.提交協(xié)會認(rèn)可的工作崗位名稱；

b.除工作職位外，還需要提交所負(fù)責(zé)的具體工作細(xì)節(jié)；

c.在提交的每個協(xié)會認(rèn)可的工作職位需要寫明申請人的職責(zé)范圍；

d.申請者需要保留申請材料的備份，以便在申請材料提交至協(xié)會前可及時更新！

CFA會員申請及會費繳納問題

1.通過CFA三級后還需要繳納CFA會費嗎？

過CFA三級拿到CFA證書后每年都需要繳納年費，不可以不繳納。 因此，作為一名CFA協(xié)會會員，按時繳納CFA會費也是我們的一項義務(wù)。

2.各個分區(qū)CFA協(xié)會會費繳納有區(qū)別？

CFA協(xié)會分會的會員費是多樣的，可參考具體所屬分會會費交納標(biāo)準(zhǔn);CFA協(xié)會與分會的會員費一旦交納，不可退費，不可轉(zhuǎn)讓會費。

3.成為CFA協(xié)會的正式會員必須滿足：

（1） 在正規(guī)高等院校取得至少本科學(xué)歷，或者在社會上接受相當(dāng)本科教育經(jīng)歷或工作經(jīng)歷；

（2）通過CFA一級考試，或通過協(xié)會的CFA自我測試標(biāo)準(zhǔn)，

（3）擁有四年（48個月）與投資相關(guān)工作經(jīng)驗（可參考第一條）；

（4） 申請加入CFA分會，CFA分會會員身份雖是自愿申請但協(xié)會強烈建議申請加入；

（5）同意遵守并簽署協(xié)會會員協(xié)議與《職業(yè)操守聲明》（即PCS）；

CFA各級別考試通過與持證人稱呼區(qū)別

如何目前還沒有完全通過考試，那么通過CFA各級別考試與成為CFA持證人稱呼區(qū)別：

1、如果您通過CFA考試一級，但沒有報名CFA考試二級，可以寫：CFA level I (passed)

2、如果您通過CFA考試一級，并報名參加CFA考試二級，可以寫：CFA level II CANDIDIATE

3、如果您通過CFA考試二級，但沒有報名CFA考試三級，可以寫：CFA level II (passed)

4、如果您通過CFA考試二級，并報名參加CFA考試三級，可以寫：CFA level III CANDIDIATE

5、如果您通過CFA考試三級，并沒有符合工作經(jīng)驗，可以寫：CFA level III (passed)

6、如果您通過CFA考試三級，符合CFA協(xié)會對于工作經(jīng)驗的要求，收到CFA協(xié)會來信稱：You may now begin using the CFA designation，恭喜你，你可以在你的名片上或者簡歷上寫：XXX，CFA。

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