CFA證書紙質(zhì)版:

CFA考試2000年進入中國大陸地區(qū),其注冊機構(gòu)為中華人民共和國勞動和社會保障部,并于2002年9月取得授權(quán)。根據(jù)勞動部部要求,從2004年12月開始,中國大陸的CFA Charter holder同時獲得CFA Institute在華頒發(fā)的CFA 英文版和中文版兩份證書。中文版證書經(jīng)勞動部認證,旨在保護CFA考試在中國的合法性,同時提供該中文版證書的網(wǎng)上檢索功能。

CFA正式會員不同于附屬會員(affiliate membership),正式會員是被推薦的CFA考生并以申請成為CFA Charterholder為目的。

As a member of CFA Institute, you have embraced the highest standards in your profession. Are you ready to make an impact?

根據(jù)2015年最新的調(diào)查數(shù)據(jù)統(tǒng)計,CFA 協(xié)會在全球超過 150個國家和地區(qū)共有 13.5 萬名會員,下圖為 CFA 全球范圍會員的工作情況。

CFA持證人申請需要滿足什么條件?

1、依次通過三個CFA考試級別的考試;

2、具有CFA 認可的與投資決策過程相關(guān)的專業(yè)工作經(jīng)驗四年或以上;提交業(yè)內(nèi)的推薦函、遞交職業(yè)品行陳述;

3、申請成為CFA及所在協(xié)會的會員資格;

成為CFA持證人(Charterholder)需擁有四年(48個月)與投資相關(guān)工作經(jīng)驗?

When you apply for regular CFA Institute membership, you will be asked to attest that your work experience meets the following qualifications.

1、工作經(jīng)驗需要涉及到:

a. 評估或應(yīng)用金融財務(wù),經(jīng)濟,或統(tǒng)計數(shù)據(jù)為投資運作提供決策;涉及證券或類似的投資工作(例如公開上市和私募股票、債券、抵押貸款及其衍生品;基于有價商品的衍生品和共同基金;商品和其他投資資產(chǎn),如房地產(chǎn)和大宗商品,多元化的投資組合,有價證券的投資組合等)。

b. 從事于或參與到投資產(chǎn)品設(shè)計,為其提供專業(yè)的有價值的信息,直接參與投資決策過程或者為投資決策過程提供支持等相關(guān)工作

c. 監(jiān)督、管理或指導(dǎo);亦或直接或間接執(zhí)行操作投資活動;

d.從事投資活動的咨詢、教學指導(dǎo)工作。職位本身的名稱不能直接決定是否被CFA協(xié)會認可,主要是日常工作中涉及到的職務(wù)內(nèi)容必須50%以上和投資決策相關(guān)的才是被認可。

如果所從事的工作在以下舉例的職位以外,但工作中涉及的職務(wù)內(nèi)容和投資決策相關(guān),亦可提供詳細的工作經(jīng)驗給CFA協(xié)會,也是被認可的。

2. 如何描述工作經(jīng)驗:

a. 提交協(xié)會認可的工作崗位名稱;

b. 除工作職位外,還需要提交所負責的具體工作細節(jié);

c. 在提交的每個協(xié)會認可的工作職位需要寫明申請人的職責范圍;

d. 申請者需要保留申請材料的備份,以便在申請材料提交至協(xié)會前可及時更新!

CFA工作經(jīng)驗檢測工具

We invite you to use the tools below to determine whether your work experience qualifies for CFA Institute regular membership and to prepare your application.

CFA要求工作經(jīng)驗檢測工具:

https://www.cfainstitute.org/community/membership/process/Pages/work_experience.aspx

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