大家都知道要想拿到CFA證書(shū)，需要通過(guò)CFA三級(jí)，再加上四年的相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)才可以申請(qǐng)。而事實(shí)上國(guó)內(nèi)許多的金融人士都是考過(guò)了三級(jí)也有四年的工作經(jīng)歷卻沒(méi)有去申請(qǐng)證書(shū)的。所以哪些工作經(jīng)驗(yàn)被CFA協(xié)會(huì)認(rèn)可呢？

1.工作經(jīng)驗(yàn)需要涉及到：

a. 評(píng)估或應(yīng)用金融財(cái)務(wù)，經(jīng)濟(jì)，或統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為投資運(yùn)作提供決策；涉及證券或類(lèi)似的投資工作（例如公開(kāi)上市和私募股票、債券、抵押貸款及其衍生品；基于有價(jià)商品的衍生品和共同基金；商品和其他投資資產(chǎn)，如房地產(chǎn)和大宗商品，多元化的投資組合，有價(jià)證券的投資組合等）。

b. 從事于或參與到投資產(chǎn)品設(shè)計(jì)，為其提供專(zhuān)業(yè)的有價(jià)值的信息，直接參與投資決策過(guò)程或者為投資決策過(guò)程提供支持等相關(guān)工作

c. 監(jiān)督、管理或指導(dǎo)；亦或直接或間接執(zhí)行操作投資活動(dòng)；

d.從事投資活動(dòng)的咨詢、教學(xué)指導(dǎo)工作。

職位本身的名稱(chēng)不能直接決定是否被CFA協(xié)會(huì)認(rèn)可，主要是日常工作中涉及到的職務(wù)內(nèi)容必須50%以上和投資決策相關(guān)的才是被認(rèn)可。如果所從事的工作在以下舉例的職位以外，但工作中涉及的職務(wù)內(nèi)容和投資決策相關(guān)，亦可提供詳細(xì)的工作經(jīng)驗(yàn)給CFA協(xié)會(huì)，也是被認(rèn)可的。

2. 如何描述工作經(jīng)驗(yàn)：

a. 提交協(xié)會(huì)認(rèn)可的工作崗位名稱(chēng)；

b. 除工作職位外，還需要提交所負(fù)責(zé)的具體工作細(xì)節(jié)；

c. 在提交的每個(gè)協(xié)會(huì)認(rèn)可的工作職位需要寫(xiě)明申請(qǐng)人的職責(zé)范圍；

d. 申請(qǐng)者需要保留申請(qǐng)材料的備份，以便在申請(qǐng)材料提交至協(xié)會(huì)前可及時(shí)更新！

3. 在提交工作經(jīng)驗(yàn)申請(qǐng)材料前可在CFA協(xié)會(huì)官網(wǎng)參考以下幾點(diǎn)：

參考工作經(jīng)驗(yàn)描述樣本W(wǎng)ork Experience Descriptions

參考工作職位列表樣本Sample Member Job Titles

參考申請(qǐng)需注意的清單Review the application checklist

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