護(hù)照對(duì)于每一位CFA考生來說都是必不可少的,在CFA報(bào)名時(shí),第一步就是填寫個(gè)人信息,護(hù)照號(hào)、有效期、簽發(fā)國(guó)都必須完全正確。不過往往很多考生在首次報(bào)名時(shí)都會(huì)填錯(cuò)自己的護(hù)照信息,在支付完報(bào)名費(fèi)后不知道如何查看確認(rèn)自己的護(hù)照信息,這里CFA小編告訴大家考生應(yīng)該如何核對(duì)自己填寫的信息是否正確。

直接進(jìn)入CFA信息主頁(yè)就行。上面就是關(guān)于考生報(bào)名時(shí)填寫的所有信息,步驟是:打開CFA協(xié)會(huì)官網(wǎng)首頁(yè),登錄個(gè)人賬戶,點(diǎn)擊Manage Account---View/Edit Full professional Profile---找到點(diǎn)擊Account Home---CFA level I Registration,之后就可以查看考生填寫的信息了。

CFA持證人申請(qǐng)需要滿足什么條件?

1、依次通過三個(gè)CFA考試級(jí)別的考試;

2、具有CFA認(rèn)可的與投資決策過程相關(guān)的專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)四年或以上;提交業(yè)內(nèi)的推薦函、遞交職業(yè)品行陳述;3、申請(qǐng)成為CFA及所在協(xié)會(huì)的會(huì)員資格;

成為CFA持證人(Charterholder)需擁有四年(48個(gè)月)與投資相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)?

When you apply for regular CFA Institute membership,you will be asked to attest that your work experience meets the following qualifications.

1、工作經(jīng)驗(yàn)需要涉及到:

a.評(píng)估或應(yīng)用金融財(cái)務(wù),經(jīng)濟(jì),或統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為投資運(yùn)作提供決策;涉及證券或類似的投資工作(例如公開上市和私募股票、債券、抵押貸款及其衍生品;基于有價(jià)商品的衍生品和共同基金;商品和其他投資資產(chǎn),如房地產(chǎn)和大宗商品,多元化的投資組合,有價(jià)證券的投資組合等)。

b.從事于或參與到投資產(chǎn)品設(shè)計(jì),為其提供專業(yè)的有價(jià)值的信息,直接參與投資決策過程或者為投資決策過程提供支持等相關(guān)工作

c.監(jiān)督、管理或指導(dǎo);亦或直接或間接執(zhí)行操作投資活動(dòng);

d.從事投資活動(dòng)的咨詢、教學(xué)指導(dǎo)工作。職位本身的名稱不能直接決定是否被CFA協(xié)會(huì)認(rèn)可,主要是日常工作中涉及到的職務(wù)內(nèi)容必須50%以上和投資決策相關(guān)的才是被認(rèn)可。

如果所從事的工作在以下舉例的職位以外,但工作中涉及的職務(wù)內(nèi)容和投資決策相關(guān),亦可提供詳細(xì)的工作經(jīng)驗(yàn)給CFA協(xié)會(huì),也是被認(rèn)可的。

2.如何描述工作經(jīng)驗(yàn):

a.提交協(xié)會(huì)認(rèn)可的工作崗位名稱;

b.除工作職位外,還需要提交所負(fù)責(zé)的具體工作細(xì)節(jié);

c.在提交的每個(gè)協(xié)會(huì)認(rèn)可的工作職位需要寫明申請(qǐng)人的職責(zé)范圍;

d.申請(qǐng)者需要保留申請(qǐng)材料的備份,以便在申請(qǐng)材料提交至協(xié)會(huì)前可及時(shí)更新!

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