1. 順利通過(guò)CFA Level 1、 Level 2、 Level 3、考試；
 
2. 至少有四年與投資決策相關(guān)的工作經(jīng)驗(yàn)；
 
3. 成為CFA INSTITUTE的會(huì)員或當(dāng)?shù)貦C(jī)構(gòu)的會(huì)員；
 
4. 遵守CFA INSTITUTE的章程和相關(guān)管理規(guī)定。

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